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美中博弈 全球僅台灣獨押美國

旺報【記者呂佳蓉╱台北報導】

台北論壇董事長、前國安會祕書長蘇起7日表示,在中美兩強走向競爭之際,其他各國紛紛兩邊下注,而唯有台灣一邊倒向美國,而非兩邊下注;縱使兩岸貿易與人員的來往都超過台灣與美日貿易及往來的總和,但台灣也是東亞國家中,唯一與北京完全沒有直接而權威的溝通管道,造成民間極大傷害與不滿。

面對東亞近來新局勢的變化,由中國文化大學社會科學院和平研究中心與該院國家發展與中國大陸研究所與日本創價大學、韓國慶南大學共同舉辦的2018和平論壇-國際研討會「兩岸關係與東亞發展的前景」,7日在台北舉行,台灣方面包含前陸委會主委夏立言、前國安會祕書長胡為真、中國文化大學社會科學院院長趙建民等人均與會。

與陸競爭 美無意對抗

據悉,蘇起近期才率團赴大陸智庫上海國際問題研究院做交流,昨日他以「東亞新權力平衡中的台灣」做主題演講表示,兩岸關係從民進黨政府第一年的「低空盤旋」,滑向「僵局」,到現在又滑向「對抗」發展。而民進黨政府對中美關係存在誤判,在蔡政府對大陸採取「對抗」姿態,卻不知道美國並無意「對抗」,他指出,美國副總統彭斯在4日的演講與白宮國安會亞太事務資深主任博明(Matt Pottinger)1日的言論都把中美關係定為「競爭」。

蘇起表示,「競爭」與「對抗」的差別在於成本,競爭是用最小的成本獲取最大的利益,而對抗則不計成本以求勝利。美國至今的行為均展現對成本的高度重視,此外近來的美國相關民調顯示,美國民眾也最不支持與大陸在台海的衝突。

挺統一升 支持台獨降

蘇起指出,當兩岸關係更趨於緊張,則發生誤判、意外的機率與大陸民意壓力也將隨之上升,兩岸衝突的可能性機器性愛也將更大。若台灣持續誤判,台海潛在風險將大於朝鮮半島。

他強調,台灣沒有對抗的本錢,包含蔡英文總統連續一年半的支持度僅30%左右;在野黨無力,民怨高漲;統一支持度上升,台獨支持度下降;民間保台力道大幅削弱,65%的人民懷疑國軍保台能力。

此外,夏立言在會後受訪時表示,兩岸之間缺乏溝通的管道,馬英九政府時期以「九二共識」為與大陸溝通的基礎,但現今政府與大陸政府缺乏溝通的基礎,若是有溝通的基礎與管道,雙方就能夠避免誤判。

操盤心法-美中貿易戰升級,歹戲拖棚

工商時報【第一金投顧董事長陳奕光】

盤勢分析: 全球貿易戰爭議未了,美加協談未果,美國將加拿大排除在外,片面制定新的北美貿易協定;美中貿易爭端,美國態度強硬,在中國傳統節日中秋節連假中,正式對中國2,000億美元的加徵關稅,並揚言另對2,670億美元的產品加徵關稅持續施壓,致中國取消國務院副總理劉鶴赴美談判的計畫,對外表示中國不願在脅迫下進行協商,並罕見發表《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書批美貿易霸凌主義,重申中國不願打貿易戰,但不怕打,強調合作是中美唯一正確的選擇,致美中貿易戰升級,歹戲拖棚,亦使全球指數大幅震盪,大洗三溫暖,惟美國獨善其身,指數續創新高。

反觀台股,先前內資盤主導,漲價概念股當道,致櫃買市場強勢,惟本波美元指數弱勢整理,資金多往傳產龍頭及金融類股聚焦,美Fed如預期9月升息在即,歐元區擬年底結束QE,歐元轉強,美元指數弱勢整理,致新興市場指數具彈升契機,台股重回外資懷抱。

短期間,國外超級財報周將屆,加上將步入升息空窗期,外資可望持續歸隊,有利於支撐台股指數,惟美中貿易戰仍歹戲拖棚,不時干擾股市,故指數空間預期不大,仍以個股表現為主,預期指數震盪區間10,700-11,200點。選股方面,先前內資主導的上半年漲價議題族群,基本面雜音漸至,籌碼已亂,跌深反彈視之,反而是上半年外資大賣台股,近期回補金融、傳產類股龍頭,可期待股價較有表現機會。

觀盤重點:

美中貿易戰目前沒有重回談判的時程表,中國白皮書回應美國,並取消9月底的談判行程,後續仍舊會紛紛擾擾,是全年及明年最大的不確定性。美9月FOMC會議,應如預期升息一碼,惟市場關注對明年的升息預期,維持3次符合預期,若低於或高於3次,可能都會引起股市震盪。再者,美國超級財報周將至,台股法說大戲亦緊跟在後,短期半導體供應鏈庫存處在相對高檔,預期科技指數震盪加劇。而年末美國期中選舉,川普是否有其他驚人之舉,亦需多留意。

投資四大方向:

一、電子正值半導體及蘋概族群拉貨旺季,惟Apple iPhone XS銷售不佳,市場期待XR,有利APPLE拓展市占,中高階全吃,對台供應鏈可能雷大雨小,加上半導體供應鏈庫存處於高檔,惟獨台積電稱霸高階領域,Intel及GlobalFoundries紛紛中箭落馬,市占仍持續拉升中,其餘周邊產業可能進入庫存調整期。二、塑化類股,中國環保稽查、中東地緣政治風險,油價欲小不易,有利塑化行情延續,中下游產品庫存低檔,報價有撐,建議操作SM、ABS、EG及PVC族群,包括台塑、台化、南亞、台塑化、華夏、國喬、台苯、東聯、中石化等。三、鋼鐵水泥,供給方面,中國為環保持續去產能;需求方面,持續擴大基礎建設支出,有利中長期供需結構改善,有利報價續揚,包括中鋼、新光鋼、大成鋼、盛餘、台泥、亞泥等。四、金融類股方面,Fed升息循環有利金融股長期獲利提升,加上股價基期及評價偏低,包括國泰金、富邦金、兆豐金、中壽、開發金、中信金及中租等。

美中貿易戰升溫
6萬家工廠倒閉 川普「中國害的」
磋商陷僵 中嗆美:刀架脖上怎麼談判?
貿易戰正熱 陸11月再降進口稅
中美貿易戰火四起 台商加速退出大陸
美中貿易戰打多久?馬雲:延燒20年

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